Anlageberatung

Angebot für Anlageberatung

Stundenansatz:

• CHF 150.- pro Stunde

Provisionen:

• Abhängig vom Produkt und der Bank

Leistungen:

• Erstgespräch:
  • Kostenloses und unverbindliches Gespräch, um Ihre Bedürfnisse und Ziele zu besprechen
• Analyse Ihrer aktuellen Situation:
  • Analyse Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Anlageziele
• Erstellung eines Anlagevorschlags:
  • Entwicklung eines individuellen Anlagevorschlags, der auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist
• Umsetzung des Anlagevorschlags:
  • Unterstützung bei der Auswahl und dem Kauf von Anlageprodukten
• Kontinuierliche Begleitung:
  • Regelmässige Überprüfung Ihrer Anlagestrategie und Anpassung an Ihre Bedürfnisse

Vorteile:

• Unabhängige Beratung:
  • Ich bin kein Bankberater und habe keine eigenen Interessen an der Vermittlung von Anlageprodukten.
• Kompetenz:
  • Ich verfüge über eine langjährige Erfahrung in der Anlageberatung und bin zertifizierter Finanzberater.
• Transparenz:
  • Ich erkläre Ihnen alle Kosten und Risiken der Anlageberatung klar und verständlich.

Kontaktieren Sie mich:

Für ein kostenloses Erstgespräch und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

• Vermögensverwaltung:
  • Auf Wunsch delegieren wir die professionelle Verwaltung Ihres Depots an die besten der besten
• Finanzplanung:
  • Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer individuellen Finanzplanung.
• Coaching:
  • Wir bieten Coaching-Programme an, um Sie fit für die Geldanlage zu machen.