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Depotanalyse Vermögensanalyse

3007
CHF 150.00

Beschreibung

Angebot für eine Depotanalyse nach wissenschaftlichen Methoden

Ihr Depot im Check: Mit unserer wissenschaftlich fundierten Depotanalyse erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Anlagesituation und wertvolle Hinweise für die Optimierung Ihres Portfolios.

Unser Angebot:

  • Analyse der Depotstruktur: Wir untersuchen die Verteilung Ihrer Anlagen auf verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Fonds etc.) und Regionen.
  • Risikobewertung: Wir ermitteln das Risiko Ihres Depots anhand verschiedener Kennzahlen und beurteilen, ob es zu Ihrer Risikobereitschaft passt.
  • Rendite-Analyse: Wir berechnen die Rendite Ihres Depots in der Vergangenheit und vergleichen sie mit relevanten Benchmarks.
  • Kostenanalyse: Wir analysieren die Kosten Ihrer Anlageprodukte und zeigen Ihnen auf, wie Sie diese reduzieren können.
  • Nachhaltigkeitscheck: Wir prüfen auf Wunsch, ob Ihre Anlagen nachhaltigen Kriterien entsprechen.
  • Erstellung eines individuellen Anlagevorschlags: Basierend auf Ihrer Analyseergebnissen erarbeiten wir einen Vorschlag, wie Sie Ihr Depot optimieren können.

Unsere wissenschaftliche Methode:

Wir nutzen für unsere Depotanalysen modernste wissenschaftliche Methoden aus der Finanzökonomie. Dazu gehört unter anderem die Verwendung von quantitativen Modellen zur Risikobewertung und Performancemessung.

Ihre Vorteile:

  • Unabhängige und objektive Analyse: Wir sind keine Bank und haben keine eigenen Interessen an der Vermittlung von Anlageprodukten.
  • Transparenz: Wir erläutern Ihnen alle Ergebnisse unserer Analyse klar und verständlich.
  • Umsetzbare Handlungsempfehlungen: Wir geben Ihnen konkrete Tipps, wie Sie Ihr Depot verbessern können.