Beschreibung
Angebot Finanzplan
Produkt: Finanzplan
Leistung:
Erstellung eines umfassenden Finanzplans
Analyse Ihrer gesamten Lebenssituation
Entwicklung einer Strategie mit klarem Mehrwert von mehreren tausend Franken
Berücksichtigung aller relevanten Bereiche:
AHV
Pensionskasse
Liquidität
Steuern
Massnahmen und Varianten
Begleitung bei der Umsetzung der Strategie
Preis: CHF 600.-
Im Detail:
Erstellung eines umfassenden Finanzplans:
Wir analysieren Ihre gesamte Lebenssituation, einschliesslich Ihrer Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Schulden.
Auf der Grundlage dieser Analyse erstellen wir einen individuellen Finanzplan, der Ihre Bedürfnisse und Ziele berücksichtigt.
Entwicklung einer Strategie mit klarem Mehrwert:
Wir entwickeln eine Strategie, die Ihnen hilft, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Diese Strategie kann zum Beispiel Massnahmen zur Steigerung Ihrer Einnahmen, zur Reduzierung Ihrer Ausgaben, zur Optimierung Ihrer Altersvorsorge oder zur Vermeidung von Steuern beinhalten.
Berücksichtigung aller relevanten Bereiche:
Wir berücksichtigen alle relevanten Bereiche Ihrer finanziellen Situation, einschliesslich der AHV, der Pensionskasse, der Liquidität, der Steuern und der Massnahmen und Varianten.
Begleitung bei der Umsetzung der Strategie:
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der Strategie und unterstützen Sie bei der Beantwortung Ihrer Fragen.
Vorteile:
Sicherheit:
Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Finanzen auf einem soliden Fundament stehen.
Klarheit:
Sie haben einen klaren Überblick über Ihre finanzielle Situation und Ihre Ziele.
Mehrwert:
Sie profitieren von einem klaren Mehrwert von mehreren tausend Franken.
Entlastung:
Sie werden von der zeitaufwändigen und komplexen Aufgabe der Finanzplanung entlastet.