Beschreibung
Angebot für Anlageberatung
Stundenansatz:
- CHF 150.- pro Stunde
Provisionen:
- Abhängig vom Produkt und der Bank
Leistungen:
- Erstgespräch:
- Kostenloses und unverbindliches Gespräch, um Ihre Bedürfnisse und Ziele zu besprechen
- Analyse Ihrer aktuellen Situation:
- Analyse Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Anlageziele
- Erstellung eines Anlagevorschlags:
- Entwicklung eines individuellen Anlagevorschlags, der auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist
- Umsetzung des Anlagevorschlags:
- Unterstützung bei der Auswahl und dem Kauf von Anlageprodukten
- Kontinuierliche Begleitung:
- Regelmässige Überprüfung Ihrer Anlagestrategie und Anpassung an Ihre Bedürfnisse
Vorteile:
- Unabhängige Beratung:
- Ich bin kein Bankberater und habe keine eigenen Interessen an der Vermittlung von Anlageprodukten.
- Kompetenz:
- Ich verfüge über eine langjährige Erfahrung in der Anlageberatung und bin zertifizierter Finanzberater.
- Transparenz:
- Ich erkläre Ihnen alle Kosten und Risiken der Anlageberatung klar und verständlich.
Kontaktieren Sie mich:
Für ein kostenloses Erstgespräch und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
- Vermögensverwaltung:
- Auf Wunsch delegieren wir die professionelle Verwaltung Ihres Depots an die besten der besten
- Finanzplanung:
- Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer individuellen Finanzplanung.
- Coaching:
- Wir bieten Coaching-Programme an, um Sie fit für die Geldanlage zu machen.